Etap sektor handel strategie

ETFs dla sektorowych strategii rotacji Wielu inwestorów jest zainteresowanych inwestycją i dywersyfikacją swoich portfeli w różnych sektorach globalnych i lokalnych, ale często nie są pewni, gdzie zacząć. Obroty sektorowe to strategia stosowana przez inwestorów, w wyniku której zajmują pozycję nadwagową w silnych sektorach i słabną pozycję w słabszych sektorach. Fundusze walutowe (ETF), które koncentrują się na konkretnych sektorach przemysłu, oferują inwestorom prosty sposób uczestnictwa w rotacji sektora przemysłu. ETF umożliwia również inwestorowi skorzystanie z możliwości inwestycyjnych w wielu grupach branżowych na całym świecie. (Aby dowiedzieć się, jak poruszać się sektorami, przejdź do sekcji Obracanie: podstawowe). W tym artykule pokazano trzy różne style strategii rotacji sektorów i określ, dlaczego ETF pomagają wygładzić poszczególne ścieżki stylów. Inwestorzy wybierają rotację sektorów Kiedy gospodarka się rozwija, różne sektory gospodarki mają tendencję do lepszego działania niż inne. Wyniki tych sektorów mogą stanowić czynnik etapu cyklu koniunkturalnego. kalendarz lub ich położenie geograficzne. Inwestorzy, którzy chcą pokonać rynek, prawdopodobnie przechodzą w szeregi artykułów, czytając raporty z badań i wskazówek, aby spróbować znaleźć właściwe firmy, w których zainwestować swoje pieniądze. Korzystając z podejścia odgórnego. mogą rozwinąć podstawową prognozę gospodarki, a następnie ocenić, które branże najbardziej obiecują. Wtedy zaczyna się prawdziwa praca - próbuje znaleźć właściwe firmy do kupna. Jako łatwiejsza alternatywa, można rozważyć zastosowanie ETF, które koncentrują się na konkretnych sektorach. Obrót sektorowy korzysta z cykli koniunkturalnych, inwestując w sektorach rosnących i unikających tych, które spadają. (Ciąg dalszy czytać o tym w Ups and Downs Inwestowania w akcje cykliczne i etapy wzrostu przemysłu). Sektor rotacji jest połączeniem aktywnego zarządzania i długoterminowych inwestycji: aktywnych w tym inwestorzy muszą zrobić pewne prace domowe, aby wybrać sektory Oczekują, że będą działać długoterminowo, ponieważ od lat mogą utrzymywać pewne sektory. Rynki mają tendencję do przewidywania sektorów, które będą najlepiej działać, często od trzech do sześciu miesięcy przed rozpoczęciem cyklu koniunkturalnego. Wymaga to więcej zadań domowych, niż zwykłych akcji typu buy-and-hold lub funduszy inwestycyjnych. ale mniej niż jest to konieczne do handlu pojedynczymi zapasami. Kluczem do sukcesu jest zawsze zakup w sektorze, który ma się opowiedzieć, sprzedając sektor, który osiągnął szczyt. ETF i trzy style strategiczne Inwestorzy mogą rozważyć trzy strategie rotacji sektorów swoich portfeli. Najbardziej znana strategia następuje po normalnym cyklu koniunkturalnym. Druga strategia dotyczy kalendarza, a trzecia skupia się na kwestiach geograficznych. Styl 1: Strategia dotycząca cyklu ekonomicznego Sam Stovall z firmy Standard Poors opisuje strategię rotacji sektorów, która zakłada, że ​​gospodarka przebiega w określonym cyklu koniunkturalnym, określonym przez Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych (NBER). Jego teoria twierdzi, że różne sektory przemysłu działają lepiej na różnych etapach cyklu koniunkturalnego. Dziewięć sektorów SampP jest dopasowywane do każdego etapu cyklu koniunkturalnego. Każdy sektor śledzi swój cykl podyktowany etapem gospodarki. Inwestorzy powinni zakupić następny sektor, który ma wkrótce przeżyć. Kiedy sektor osiągnie szczyt swojego ruchu zgodnie z cyklem koniunkturalnym, inwestorzy powinni sprzedawać ten sektor ETF. Korzystając z tej strategii, inwestor może inwestować w kilka różnych sektorów w tym samym czasie, w którym obracają się z jednego sektora do drugiego - wszystkich kierowanych przez etap cyklu koniunkturalnego. Głównym problemem tej strategii jest to, że gospodarka zazwyczaj nie postępuje zgodnie z dokładnie zdefiniowanym cyklem gospodarczym. Nawet ekonomiści nie zawsze mogą zgodzić się na trend gospodarki. Warto zauważyć, że błędne ocenianie etapu cyklu koniunkturalnego może prowadzić do strat, a nie zysków. Styl 2: strategia kalendarza Strategia kalendarza wykorzystuje te sektory, które mają tendencję do czynienia dobrze w określonych porach roku. Okres letni przed uczniami wraca do szkoły często tworzy dodatkowe możliwości sprzedaży dla sprzedawców detalicznych. Również święta Bożego Narodzenia często zapewniają sprzedawcom dodatkowe możliwości sprzedaży i podróży. ETF, które koncentrują się na sprzedawców detalicznych, którzy korzystają z tych zdarzeń, powinny w tym czasie dobrze działać. Istnieje wiele przykładów cyklicznych wydarzeń konsumenckich, ale łatwym do sklasyfikowania jest letni sezon jazdy. Ludzie w północnej półkuli mają tendencję do jazdy samochodem w miesiącach letnich. Zwiększa to zapotrzebowanie na benzynę i olej napędowy, tworząc możliwości dla rafinerii ropy naftowej. Każdy ETF, który posiada znaczną część swoich udziałów w firmach, które dopracowują olej, może przynieść korzyści. Jednak w miarę upływu sezonu tak samo zyski tych sektorów ETF. Styl 3: Strategia geograficzna Inwestorzy z perspektywy trzeciego sektora mogą zatrudniać ETF, które wykorzystują potencjalne korzyści w jednej lub kilku światowych gospodarkach. Może kraj lub region skorzysta z popytu na produkty, które produkują. Może być dostępny ETF, który daje inwestorowi możliwość skorzystania z tej tendencji, inwestując w spółki z tego kraju. Jeśli gospodarka kraju rośnie szybciej niż reszta świata, może oferować inwestorom możliwość inwestowania w ETF niezbędne do wspierania wzrostu (takich jak energia, infrastruktura, przedmioty rekreacyjne itp.). ETF, które specjalizują się w tym kraju, dają inwestorowi kolejny sposób na skorzystanie z specjalnego sektora bez konieczności kupowania pojedynczych zasobów. Zarządzanie zagrożeniami Jak każda inwestycja, ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z strategią rotacji sektorów i odpowiednimi funduszami ETF przed podjęciem przez nią kapitału. Inwestując w kilka różnych sektorów w tym samym czasie, ważąc według Twoich oczekiwań dotyczących przyszłych wyników, możesz stworzyć bardziej zróżnicowany portfel, który pomaga zmniejszyć ryzyko niewłaściwości w jednej inwestycji. Ponadto strategia ta może rozpowszechniać ryzyko selekcji akcji we wszystkich spółkach w ETF. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, aby nie powodować niepożądanych koncentracji w jednym sektorze, zwłaszcza przy wykorzystaniu strategii ekonomicznej, kalendarzowej i geograficznej. Przy tak wielu dostępnych ETF ważne jest, aby zrozumieć strategię inwestycyjną i makietę portfelową ETF przed podjęciem przez nią kapitału. Ponadto lekkie papiery wartościowe stają się dodatkowym ryzykiem, ponieważ może być trudne do sprzedaży szybko, jeśli nie ma podstawowej oferty na akcje. Dolna linia Dzięki pełnemu inwestowaniu w zróżnicowany pakiet ETF, inwestor jest w stanie wykorzystać przewagę w nowych sektorach przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka strat wynikających z narażenia na duże zapasy. Ponadto, sprzedając część swojego gospodarstwa w sektorach, które znajdują się w szczytowym okresie ich cyklu i ponownie inwestują w tych sektorach, które w najbliższych miesiącach oczekują dobrej skuteczności, postępujesz zgodnie ze zdyscyplinowaną strategią inwestycyjną. Strategia rotacji sektorów, w której wykorzystuje się ETF, zapewnia inwestorom optymalny sposób na zwiększenie ich portfela i zwiększenie dywersyfikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań, po prostu upewnij się, że ocena ryzyka w każdym ETF i strategii. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury rekompensat, że menedżerowie funduszy hedgingowych zazwyczaj zatrudniają w jakiej części rekompensaty jest oparta na skuteczności. Strategie handlowe dla każdego inwestora INF Inwestowanie w towary bez inwestowania w towary Obrazy Tetra ImagesGetty Umożliwia nam to sprostać, nie masz pokoju w piwnicy na beczkę z oleju. klatka piersiowa złota. i niektóre bydło (a może i ty). Masz jednak miejsce w swoim portfelu na towary ETF. Bez zapasów na zwierzętach można kupić ETF towarowy i mieć natychmiastową ekspozycję na rynek surowców. Jego dużo łatwiejsza transakcja i nie musisz jej podlewać. Zagraniczne ETF dają dostęp do rynków międzynarodowych Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Inwestycje zagraniczne mogą się skomplikować. Korekty walut, zagraniczne przepisy podatkowe i generalnie ogólne wyzwania zagraniczne. Są jednak ETF, które sprawiają, że inwestycje międzynarodowe są dużo łatwiejsze. ETF na rynku zagranicznym, fundusze oparte na walutach krajowych, ETF rynków wschodzących. szerokie fundusze zagraniczne, a nawet ETF niż śledzić pojedyncze kraje, takie jak Brazylia i Chiny. Nie ma już powodu, aby obawiać się inwestycji poza USA lub w dowolnym kraju. Świat jest twoją wartością. Bond ETF są prezentem, który utrzymuje obligacje ETF są trochę bardziej atrakcyjne niż większość inwestycji, ponieważ nie tylko handlu na rynkach wtórnych, ale mogą również tworzyć strumień przychodów w Twoim portfelu. Inwestowanie obligacji w ogóle może być trudne. Stopy kuponu, ryzyko niewypłacalności, czas trwania. Jednak obligacja ETF może złagodzić niektóre z tych złożoności, dając inwestorom jeden pakowany składnik, który umożliwia natychmiastowy dostęp do rynku obligacji. Co o ETNs Mówiąc o instrumentach dłużnych, istnieją odmienne ETF, znane jako ETN, wymieniaj notowane noty. ETN to aktywa wyemitowane przez duży bank jako dłużne papiery dłużne - w przeciwieństwie do ETF, które obejmują papiery wartościowe, takie jak towary, waluty, futures, forwardy i opcje. Kupujesz ETN, kupujesz aktywa długu podobne do obligacji, ale warunki umowy długu są ustalone przez strukturę noty. Fundusze ETN są wspierane przez bank o wysokim ratingu kredytowym, dlatego są dość bezpiecznymi produktami. Jednak ETN nie są bez ryzyka kredytowego, tylko na niższym poziomie. Graj na rynku walutowym za pomocą ETF Obligacje ETF i ETN to dwa sposoby na rynku stopy procentowej, ale jeśli chodzi o obrót zagraniczny, nie szukaj niczego więcej niż ETF walutowy. Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w szeroki asortyment walutowy, walutę regionu, jak Europę, czy nawet indywidualną walutę krajową, ETF-y otrzymaliście zleceniodawcę. Walutowe ETF to świetny sposób na zabezpieczenie ryzyka zagranicznego, zagraniczne stopy procentowe lub po prostu inwestowanie w walutę obcą. Odtwarzanie ETF na minusie W przypadku każdej transakcji kupna, sprzedaje się z drugiej strony. Większość ludzi kojarzy inwestowanie z zakupem, ale to obejmuje tylko 50 każdego handlu. Więc ma sens, że istnieją ETF stworzone specjalnie dla inwestorów niekorzystnych. Tworzenie downside jest możliwe dzięki sprzedaży jakichkolwiek ETF, ale co, jeśli powiedziałem Ci, że można kupić ETF i nadal się zwieść. Jego prawdziwe i jego nazywa się odwrotnym ETF. Idealny dla inwestorów, którzy mają ograniczenia w sprzedaży, ale chcą uzyskać krótki mogą kupić odwrotny ETF. Ryzyko zabezpieczające przed ETF Po raz kolejny wracamy do inwestycji oznacza zakup. Ale duża część inwestycji jest również chroniona przed ryzykiem. To gdzie ETF może pomóc. Czy masz duży zróżnicowany portfel, który wygrywa, gdy rynek rośnie Chroń spadek sprzedaży ETF na rynku. Krótkie mnóstwo zapasów naftowych Kup ETF oleju, aby chronić ekspozycję na nodze. Długi indeks. Chroń swoją pozycję, sprzedając fundusz ETF. Indeksy Hedge z ETF Powiedziałem o tym powyżej, ale ETFs to świetny sposób na zabezpieczenie pozycji indeksu. Jeśli jesteś dłużej określonym indeksem, możesz przeciwstawić się handlowi w celu zabezpieczenia ryzyka. Niektóre indeksy mają wiele ETF, które je śledzą, więc możliwości mogą być obfite, jeśli chodzi o zabezpieczenie ryzyka indeksu. Handel ETF w celu ochrony niektórych lub wszystkich pozycji indeksu lub, w niektórych przypadkach, umieścić na podobnej pozycji indeksu przy użyciu ETF zamiast. Wszakże dlatego powstały. Poznaj swoje opcje za pomocą opcji ETF Istnieje wiele sposobów wykorzystania opcji ETF. Możesz je wykorzystać do zabezpieczania ETF (i vice versa), a nawet indeksu korelacyjnego. Połączenia z ETF mogą być wielkie aktywa, aby uzyskać ekspozycję na najwyższym poziomie, bez wyczerpania dużo pieniędzy, a stres to sposób na krótkie. Możesz nawet skorzystać z zaawansowanych strategii opcyjnych ETF, aby wziąć pod uwagę pozycję rynkową. Jeśli ETF zawiera opcje, to masz opcje. Play Season Earnings z ETF Co najmniej cztery razy w roku, będziesz musiał przygotować się do sezonu zarobkowego. ETF może pomóc w tym planie gry. Niezależnie od tego, czy używasz ETF, aby zdobyć obiecujący sektor, zabezpieczyć się przed wszelkimi niespodziankami zarobkowymi lub zagrozić wahaniom zarobków w porównaniu z wariantami opcji ETF, znajdziesz strategię zarobkową dla Ciebie. Jeśli informacje o zarobkach pojawiają się na Twoich papierach wartościowych, to sezon zarobkowania ETF. ETFs Zamiast funduszy inwestycyjnych Wykorzystaj wiele sposobów, z którymi fundusze ETF mogą skorzystać z portfela inwestycyjnego. Chance Favors Mówię to wiele. Każda inwestycja jest inna i powinna być oceniana indywidualnie. Istnieją jednak pewne argumenty, że fundusze ETF mają wiele zalet w stosunku do funduszy wzajemnych. Jeśli nie masz pewności, zobacz dla siebie ETF Trade, które pasują do Twojego stylu inwestycyjnego Siedem strategii inwestycyjnych ETF. HYB Czy masz skłonność do faworyzowania dużych papierów wartościowych Czy lubisz inwestować w papiery wartościowe? Tak czy inaczej, ETF dla Ciebie. Czy to wzrost, wartość lub mieszanka, a nawet duża, połówka lub mała czapka, posiada ETF, aby dopasować się do strategii. Ważne jest, aby być wygodne z Twoim portfelem i style ETF są tylko atutem dopasowanym do Twojego stylu inwestowania. Jest wielu inwestorów, którzy są nowi w ETF, więc jest to doskonały sposób sprawdzenia, czy którekolwiek z tych strategii handlowych ETF 14 może nadawać się do portfela. Żadne aktywa nie będą idealne, ale jest to bardzo silny przypadek, jeśli chodzi o wymianę funduszy w ramach strategii inwestycyjnej, a nie wiele powodów. Pokaż pełne artykuły Czytaj dalej. Faber039s Sector Rotation Trading Strategy Strategia obrotu sektorem Faber0's Sector Strategie obrotu opartego na obrotach są popularne, ponieważ mogą poprawić zwrot z inwestycji i automatycznie zautomatyzować proces inwestycyjny. Inwestycje typu Momentum, będące podstawą strategii rotacji sektora, starają się inwestować w sektorach wykazujących najsilniejsze wyniki w określonym czasie. Inwestycja na moment jest inną formą inwestowania w relatywne siły. W tym artykule wyjaśnimy strategię i pokażemy inwestorom, jak wdrożyć tę strategię za pomocą narzędzi w StockCharts. Faber i O039Shaunessey W okolicy znalazło się wiele papierów wspierających koncepcję inwestowania w pęd i inwestowanie w relatywne siły. W swojej książce What Works on Wall Street. James O039Shaunessey opisuje najlepsze strategie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Teraz w czwartym wydaniu O039Shaunessey stwierdził, że strategie względnej siły są konsekwentnie u góry listy wyników. Inwestorzy są nagradzani za zakup najsilniejszych zapasów i unikaniu najsłabszych. Silni mają tendencję do silniejszego, podczas gdy słabość słabnie. Ma to sens, ponieważ Wall Street kocha swoich zwycięzców i nienawidzi swoich przegranych. Mebane Faber, z Cambria Investment Management, napisał białą księgę zatytułowaną Strategie Wzrostu Relatywnego Inwestowania. Google jego imię i nazwisko papieru, aby uzyskać szczegółowe informacje. Wykorzystując dane grupy sektor przemysłu do końca lat dwudziestych, Faber stwierdził, że prosta strategia pędu przewyższa wartość kupna i sprzedaży około 70 razy. Innymi słowy, skupienie sektorów przemysłowych o największym zysków przewyższało kupno i utrzymanie w okresie testowym przekraczającym 80 lat. Strategia ta działała na okresy miesięczne, trzy miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy i 12 miesięcy. Ponadto Faber stwierdził również, że można poprawić wydajność poprzez dodanie prostego trendu w zależności od wymogu przed rozważeniem pozycji. Strategia Przedstawiona strategia opiera się na wynikach w białej księdze Faber0. Po pierwsze, strategia opiera się na danych miesięcznych, a portfel jest raz w miesiącu zrównoważony. Chartiści mogą używać ostatniego dnia miesiąca, pierwszego dnia miesiąca lub ustawionej daty każdego miesiąca. Strategia jest długa, gdy SampP 500 znajduje się powyżej 10-miesięcznej prostej średniej ruchomej i jest poza rynkiem, gdy SampP 500 jest poniżej jego 10-miesięcznej SMA. Ta podstawowa technika pomiaru czasu zapewnia, że ​​inwestorzy są poza rynkiem podczas długich trendów spadkowych i na rynku podczas długich trendów wzrostowych. Taka strategia unikałaby rynku na niedźwiedzie w latach 2001-2002 i spadku jelita grubego w 2008 roku. W swoim teście z rzędu Faber wykorzystał dziesięć sektorów przemysłu z Biblioteki Francuskiej Fama CRSP. Należą do nich: niestruktury konsumenckie, konsumpcyjne trwałości, produkcja, energia, technologia, telekomunikacja, sklepy, zdrowie, narzędzia i inne. Ostatni sektor branżowy obejmuje inne kopalnie, budowę, transport, hotele, usługi dla firm, rozrywkę i finanse. Zamiast szukać pojedynczych ETF w celu dopasowania tych grup, ta strategia będzie po prostu korzystać z dziewięciu sektorów SPDR. Następnym krokiem jest wybranie interwału wydajności. Chartiści mogą wybrać coś od miesiąca do dwunastu miesięcy. Jeden miesiąc może być trochę krótki i spowodować nadmierne przywrócenie równowagi. Dwanaście miesięcy może trwać dłużej i za mało poruszać. W ramach kompromisu ten przykład posłuży do wykorzystania trzech miesięcy i określa wydajność z trzema miesiącowymi zmianami, czyli procentowym wzrostem w okresie trzech miesięcy. Następnie Chartist musi zdecydować, ile kapitału będzie przeznaczona na poszczególne sektory i strategię jako całość. Chartiści mogliby kupić trzy najlepsze sektory i przyznać równe kwoty wszystkim trzem (33). Alternatywnie inwestorzy mogliby wdrożyć ważoną strategię, inwestując najwięcej w górę i niższe kwoty w kolejnych sektorach. Kup sygnał: jeśli SampP 500 przekracza 10-miesięczną prostą średnią ruchową, kup sektory o największym zysku w ciągu trzech miesięcy. Sprzedaj sygnał: opuść wszystkie pozycje, gdy SampP 500 porusza się poniżej średniej ruchomej w ciągu 10 miesięcy miesięcznie. Rebalansacja: Raz w miesiącu sprzedaj sektory, które wykraczają poza najwyższy poziom (trzy) i kupuj sektory, które wchodzą na najwyższy poziom (trzy). Podsumowanie sektorowe magazynu akcji Podsumowanie sektorowe w StockCharts może być wykorzystane do wdrożenia tej strategii w skali miesięcznej. Sześć sektorów SPDR są wyświetlane na jednej wygodnej stronie z możliwością sortowania według procentowej zmiany. Najpierw wybierz żądaną ramę czasu wykonania, korzystając z menu rozwijanego tuż nad tabelą. Ten przykład używa wydajności trzech miesięcy. Po drugie, kliknij nagłówek Chg, aby posortować według procentowej zmiany. Spowoduje to umieszczenie najlepszych sektorów na górze. Ryzyko dopasowania krzywej wydaje się, że 12-miesięczna prosta średnia ruchoma utrzymuje silną tendencję niż 10-miesięczna SMA. Na poniższym wykresie niebieskie strzałki wskazują, gdzie SampP 500 złamał 10-miesięczny SMA, ale utrzymywał 12-miesięczny SMA. Różnica między dwoma średnimi ruchoma jest dosyć niewielka, a różnice te prawdopodobnie są nawet z czasem. 12-miesięczna średnia ruchoma to jednak średnia roczna, która jest atrakcyjnym terminem z długoterminowego punktu widzenia. Cena ma tendencję wzrostową, gdy powyżej średniej ruchomej jednego roku i spadku w dół poniżej. Wnioski Ta strategia rotacji sektorów opiera się na założeniu, że niektóre sektory osiągną lepsze wyniki, a inwestycje w tych sektorach będą lepsze niż ogólny rynek. Mimo że 80-letni test wstecz potwierdza to założenie, wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Podobnie jak w przypadku każdej strategii, samodyscyplina i przestrzeganie tej strategii są najważniejsze. Będą złe miesiące, być może nawet złe lata. Jednak długoterminowe dowody wskazują, że dobre czasy przeważą nad złymi czasami. Strategia ta może być również wykorzystana jako pierwszy krok w wyborze zapasów. Handlowcy mogą skoncentrować swoje wysiłki na zapasach w trzech największych sektorach i uniknąć zapasów w dolnym sześciu. Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla rozwoju strategii handlowej. Skorzystaj z tych pomysłów, aby zwiększyć proces analizy i preferencje związane z nagrodami. Dalsze studiowanie wykresów analitycznych Anthony Dorsey Analiza techniczna rynków finansowych John J. Murphy Strategia podstawowa z funduszami zorientowanymi na wymianę Inwestowanie w sektor, a nie indywidualne zasoby W niektórych przypadkach możesz uwierzyć w przyszłość konkretnej branży, ale mogą mieć obawy dotyczące inwestowania w pojedynczy zapas w szybko rozwijającym się polu. Jeśli jesteś zainteresowany sektorem, ale nie chcesz całego swojego zaangażowania w jedną firmę, ETF, oparty na odpowiednim indeksie, może pomóc w rozproszeniu ryzyka w tym sektorze. Zróżnicowanie nie gwarantuje zysków ani nie obciąży straty, oczywiście sektor może być bardzo lotny lub cykliczny, ale ETF pozwala na utworzenie zakładu sektorowego bez konieczności polegania na losach poszczególnych firm. Nadwaga danej strategii lub sektora Nawet inwestorzy, którzy posiadają jeden lub więcej funduszy akcji na szeroką skalę, na przykład skupiający się na SP 500, czasami chcą podkreślić zasoby, które są silne w pewnym aspekcie ich podstaw lub zasobów w określonej branży . W zależności od indeksu, ETF może zwiększyć ekspozycję tylko tych zasobów. Przykład: Joe lubi utrzymywać swoje inwestycje w prosty sposób, więc większość jego akcji znajduje się w ETF, która śledzi Wilshire 5000, w skład którego wchodzą praktycznie wszystkie akcje spółek notowanych na giełdzie w USA. Jednak gdy zbliża się do emerytury, zaczyna mu się spodobać pomysł skoncentrowania się na dużych zapasach dywidendowych. Zdecyduje się sprzedać jedną czwartą swoich akcji w Wilshire i wykorzystać dochód z ETF na podstawie indeksu, który dobiera i odważa akcje zgodnie z ich dywidendą. Pozostając po zainwestowaniu po sprzedaży zapasów w celu uniknięcia strat podatkowych ETF mogą pomóc utrzymać ekspozycję na określony sektor rynku po sprzedaży zapasów. Na przykład możesz sprzedać duże zapasy, aby zrealizować stratę kapitałową w celach podatkowych, ale nadal uważasz, że przemysł jako całość ma jakiś krótkoterminowy wzrost cen. Jednak w przypadku ponownego zakupu zapasów w ciągu 30 dni nie będzie można podjąć straty podatkowej, ponieważ dwie transakcje byłyby uważane za sprzedaż prania. Zakup ETF w oparciu o odpowiedni indeks jest jednym ze sposobów na udział w dowolnej zmienności w całej branży. W istocie, ETF służy jako pośrednik dla dawnej inwestycji, dopóki nie będzie można ją kupić ponownie, jeśli zdecydujesz się. Przykład: Bonnie oczekuje zawarcia w tym roku dużego podatku podatku od zysków kapitałowych, dlatego zamierza sprzedać ze stratą akcje kupione w XYZ Corp, małej firmie biotechnologicznej, która miała lepsze dni. Jednak rząd ogłosił niedawno duży program badawczy, który oczekuje, może wywołać ponowne zainteresowanie inwestorów sektorem. Sprzedaje swoje udziały w XYZ i inwestuje w fundusze ABC, fundusz ETF, który śledzi indeks firm biotechnologicznych. Trzydzieści dni później może kontynuować akcje ABC, inwestować ponownie w oryginalną firmę lub inwestować w inne indywidualne akcje. Minimalizacja podatków ETF może być stosunkowo opodatkowana. Ponieważ bierne zarządzanie ETF rządzi tak rzadko, zwykle rozdaje kilka zysków kapitałowych w ciągu roku. W niektórych przypadkach inwestorzy uznali, że płacą podatki od zysków kapitałowych generowanych przez fundusz wspólnego inwestowania, nawet jeśli wartość ich funduszu mogła się zmniejszyć. Choć nie jest to niemożliwe, aby ETF miał zyski kapitałowe, ETF mogą z reguły zminimalizować bieżące podatki od zysków kapitałowych, które płacisz. Jak wiele wpływów może zmniejszyć podatki w dłuższej perspektywie Więcej niż byś mogło pomyśleć. Nawet jedna różnica w powrocie może być znacząca. Na przykład, jeśli inwestujesz 50000 i zarabiaj średnioroczny zwrot w wysokości 5 (złożony miesięcznie), po 10 latach otrzymasz wstępną kwotę 82.350. Nawet 1 wzrost w tym powrocie dałby ci 90,970 pod koniec tego czasu. Wskazówka: upewnij się, że po prostu zwracasz się z powrotem do ETF. W zależności od sposobu organizacji funduszu i inwestycji, powrót może być opodatkowany jako krótkoterminowe zyski kapitałowe, zwykłe dochody, a nawet (w przypadku złotych i srebrnych ETF) jako kolekcje, z których wszystkie są opodatkowane wyższymi stawkami niż długoterminowe zyski kapitałowe. Korzystanie z ETF w celu zmniejszenia wydatków Ponieważ zazwyczaj nie są oni aktywnie zarządzani, ETF zazwyczaj stosunkowo stosunkowo niskie. W rezultacie mogą być skutecznym sposobem minimalizacji długoterminowych kosztów inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli masz ryczałtową inwestycję i nie planujesz często handlować. Próba skorzystania z warunków rynkowych Niektórzy inwestorzy stosują ETF do szybkiego i szybkiego handlu z określonym sektorem. Ponieważ ETF mogą być zwarte, podobnie jak indywidualne zapasy, można użyć ETF, aby działać z przekonaniem, że ogólny rynek prawdopodobnie spadnie. Ograniczanie strat Zdolność do ustalania limitu strat na akcjach ETF może pomóc w zarządzaniu potencjalnymi stratami. Polecenie stop loss powoduje, że broker sprzedaje swoją pozycję, jeśli udziały spadną do określonej ceny. Jeśli cena ETF spadnie, zminimalizujesz straty. Jeśli cena wzrasta z upływem czasu, można odpowiednio zwiększyć liczbę strat. Pozwala to na osiągnięcie potencjalnych zysków przy ustalaniu limitu kwoty, którą możesz stracić. Opcje e-mailowe stanowią ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą Charakterystyki i opcje ryzyka standardowego dostępnego w tradekingODD przed rozpoczęciem handlu. Inwestorzy opcji mogą stracić całą kwotę inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Handel online ma nieodłączne ryzyko związane z czasem reakcji systemu i czasami dostępu, które różnią się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. Inwestor powinien zrozumieć te i dodatkowe ryzyko przed transakcją. 4,95 dla transakcji na akcjach i opcjach online, dodaj 65 centów na umowę opcji. TradeKing pobiera dodatkowe 0,35 za kontrakt na niektóre produkty indeksowe, w których opłaty za wymianę walutową. Zobacz nasze FAQ, aby uzyskać szczegółowe informacje. TradeKing dodaje 0,01 za sztukę do całego zamówienia na akcje o wartości poniżej 2,00. Zobacz naszą stronę prowizji i opłat za prowizje od pośredników wspomaganych, tanich akcji, spreadów opcji i innych papierów wartościowych. Cytaty są opóźnione o co najmniej 15 minut, chyba że wskazano inaczej. Dane rynkowe zasilane i wdrażane przez firmę SunGard. Podstawowe dane firmy dostarczone przez Factset. Szacunki dotyczące zarobków dostarczone przez Zacks. Dane funduszu inwestycyjnego i ETF dostarczone przez firmę Lipper i Dow Jones. Zakup bez zameldowania w celu zamknięcia oferty nie ma zastosowania do transakcji wielostopniowych. Strategie opcji wieloosobowych obejmują dodatkowe ryzyko i wiele prowizji. i może prowadzić do złożonych działań podatkowych. Skonsultuj się z doradcą podatkowym. Zmienność implikowana stanowi konsensus rynku co do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego. Grecy reprezentują konsensus co do sposobu reagowania na zmiany niektórych zmiennych powiązanych z ceną kontraktu opcyjnego. Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Przed inwestowaniem inwestorzy powinni rozważyć cele inwestycyjne, ryzyko, opłaty i wydatki funduszy inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych (ETF). Prospekcja funduszu inwestycyjnego lub ETF zawiera tę i inne informacje, a można je uzyskać poprzez wysłanie e-maila do usługodawcy. Zwroty z inwestycji będą wahały się i podlegają wahaniom rynkowym, dzięki czemu inwestorzy mogą sprzedawać lub wykupić mniej niż ich pierwotny koszt. ETF są narażone na zagrożenia podobne do tych, które są w zapasach. Niektóre wyspecjalizowane fundusze walutowe mogą podlegać dodatkowym ryzykiem rynkowym. Platforma TradeKings Fixed Income jest dostarczana przez firmę Knight BondPoint, Inc. Wszystkie oferty (oferty) złożone na platformie Knight BondPoint są zamówieniami limitowanymi, a jeśli będą realizowane tylko z ofertami (ofertami) na platformie Knight BondPoint. Knight BondPoint nie kieruje zamówień do innego miejsca w celu obsługi i realizacji zleceń. Informacje pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne, jednak ich dokładność i kompletność nie jest gwarantowana. Informacje i produkty są dostarczane wyłącznie na zasadzie agencji najlepszych starań. Proszę zapoznać się ze wszystkimi warunkami i warunkami stałego dochodu. Inwestycje na stół procentowe podlegają różnym ryzyku, w tym zmianom stóp procentowych, jakości kredytowej, wycenom rynkowym, płynności, rozliczeniach przedpłaconych, przedterminowym wykupie, zdarzeniach firmowych, wpływach podatkowych i innych czynnikach. Treści, badania, narzędzia i symbole opcji lub magazynu lub opcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych i ilustracyjnych i nie zawierają zalecenia ani zachęty do kupowania lub sprzedaży danego zabezpieczenia ani do angażowania się w jakąkolwiek strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa uzyskania różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletnością, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych ani nie są gwarancją przyszłych wyników. Wszelkie materiały stron trzecich, w tym blogi, noty handlowe, posty na forum i komentarze nie odzwierciedlają poglądów TradeKing i mogą nie zostać sprawdzone przez TradeKing. All-Stars to osoby trzecie, nie reprezentują TradeKing i mogą utrzymywać niezależne relacje biznesowe z TradeKing. Opinie nie mogą reprezentować doświadczenia innych klientów i nie świadczą o przyszłych osiągnięciach ani sukcesie. Nie zwracano uwagi na wyświetlane opinie. Dostarczona na żądanie dokumentacja uzupełniająca do roszczeń (w tym wszelkie roszczenia z tytułu programów opcji lub ekspertyz dotyczących opcji), porównanie, zalecenia, statystyki lub inne dane techniczne. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przekroczyć zainwestowane środki, a dotychczasowe wyniki bezpieczeństwa, przemysłu, sektora, rynku lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotów. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom usługi z zakresu pośrednictwa dyskontowego, nie zawiera rekomendacji ani nie oferuje doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego czy podatkowego. Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKings. Pełną listę ujawnień związanych z treścią internetową znajdziesz na stronach tradekingeducationd. Transakcje walutowe (Forex) oferowane są inwestorom samorozwojowym za pośrednictwem TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc i TradeKing Securities, LLC są osobnymi, ale powiązanymi firmami. Konta Forex nie są chronione przez Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Handel walutowy pociąga za sobą znaczne ryzyko strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Zwiększenie poziomu dźwigni zwiększa ryzyko. Przed podjęciem decyzji o handlu forex należy dokładnie rozważyć cele finansowe, poziom doświadczenia inwestycyjnego i możliwość podejmowania ryzyka finansowego. Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne zawarte informacje nie stanowią porad inwestycyjnych. Przeczytaj pełne ujawnienie. Pamiętaj, że kontrakty złote i srebrne nie podlegają przepisom na mocy amerykańskiej ustawy o obrocie towarami. TradeKing Forex, Inc działa jako pośrednik wprowadzający do GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Twoje konto forex jest przechowywane i utrzymywane w GAIN Capital, który służy jako agent rozliczeniowy i kontrahent transakcji. GAIN Capital jest zarejestrowany w Komisji ds. Transakcji Futures Commodity Futures (CFTC) i jest członkiem Narodowego Stowarzyszenia Futures (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. jest członkiem National Futures Association (ID 0408077). copy 2017 TradeKing Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. TradeKing Group, Inc. jest spółką w 100% zależną od Ally Financial, Inc. Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC, członek FINRA i SIPC. Forex oferowane przez TradeKing Forex, LLC, członek NFA.